本体ONT:熊市逆势上涨究竟为何?【金果子评级】评测报告

发起人:毛尔肯
2018-05-03
本测评仅代表金果子评级团队观点,不构成投资建议。任何直接或间接基于本报告所做出的投资行为,需要您自行承担全部风险。
以下为基于客观、可量化数据所做出的评级,如您认为所引用数据有误,请第一时间告知。若确认引用数据有误,我们将重评并公开致歉,但若数据无误,评级结果一律不做改变。


Ontology(ONT)
评分:79.45分风险:中


热度:高


上市交易所:7家


市值排名:23名


总发行量:10亿 


流通量:约2.4亿


当前市值:约 ¥ 63亿


评估日期:2018年4月16日


本文约4900字,阅读时间约15分钟,即将对ONT进行详细的尽责调查及评分。


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1项目分析(权重15%,得78分)


真实性
总分10分,得分7分

本体项目的有关信息,包括官方和非官方信息,总体来说比较充分。本体在网络上发布了《白皮书概览》、《生态白皮书》、《技术白皮书》共三份重要文档。非官方信息有简书、微信公众号等。


需要说明一下,有部分信息显示本体项目打着工信部的旗号做ICO。经过金果子评级团队的多方核实,这样的信息是不符合事实的。本体项目并未开展ICO,本体官方并未有违法违规操作。


经过作者多方调研,本体项目存在信息公布不全面或部分混淆夸大的嫌疑,其中最大一点是将“分布科技DNA(Distributed Networks Architecture)的符合《区块链参考架构》的要求”,混淆为“本体通过官方公布本体网络Ontology Zero入选工信部区块链开源项目计划"。


另,作者通过多方查证,并未发现此计划,作者向本体官方电报群的管理员求证此事,暂未得到回复。即使存在这个项目,也可以合理地认为这个项目是一个小规模的项目而非权威的大规模项目。


战略定位
总分45分,得41分



作者通盘阅读了本体的《白皮书概览》、《技术白皮书》和《生态白皮书》,了解到本体的项目愿景:构建一个跨链公链,从属于基础链又属于应用链。


本体基于区块链/分布式账本的链网体系,结合了分布式多维实体认证体系,纳入了分布式多源信息交换协议、分布式数据协同、分布式流程、分布式社群、分布式存证等业务领域基础模块,实现分布式的点对点的信任体系,构建跨链、跨系统、跨行业、跨应用和跨终端的分布式信任基础体系。


本体底层⽀持完整的分布式账本体系,包括核⼼分布式账本、智能合约体系、安全体系。分布式账本是本体底层存储的重要基础设施。


分布式信任框架是本体实现分布式信任的核⼼逻辑层,我们通过分布式⾝份标识 ONT ID 来连接⼈、财、物、事,ONT ID具有去中⼼化、⾃主管理、隐私保护、安全易⽤等特点。信任框架通过可验证声明建⽴分布式信任模型和分布式信任传递体系,同时引⼊C-L签名算法、西格玛协议等密码学技术来实现可验证声明的隐私保护。


事实上,当前阶段,底层公链仍然不完善,还处于公链的窗口期,所以本体架构公链的战略定位合理。不过公链也分大小,相对于本体的愿景,这个公链的影响范围是一个大公链。


产品定位
总分45分,得30分


任何一项技术都是以产品的形式呈现的,而不单纯以技术的方式呈现,而产品是否会得到认可要看这个产品能否解决用户迫切需要解决的问题。


本体是通过区块链技术来解决信任问题。信任问题是在不同领域里呈现的形式、内容、场景均不同,比如在教育领域,需要确认的是成绩、学历等档案的真实性;在银行域是要证明有无违约风险等。信任问题是一个通用问题,也是急迫的问题,还是最适合用区块链技术来解决的问题。


2团队分析(权重30%,得82分)


技术团队
满分50分,得分42分


本体由来自各个领域的区块链开发和应用专家、来自世界级金融机构的专家和架构师组成的核心团队。本体团队已成功为金融机构、大型企业及公共服务合作提供过多样化的区块链解决方案。


本体团队由本体核心团队、合作伙伴团队、技术与市场社区贡献者共同构成,以下为来自本体核心团队的部分成员。


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参考链接:
https://ont.io/


李俊 | 本体负责人
本体总负责人(CEO)onchain联合创始人和首席构架师。复旦大学计算机学士,通讯专业硕士,曼切斯特大学MBA。曾在中国金融期货交易所担任构架师,主要专注于交易系统,结算系统的构架设计,有15年金融科技的工作经验。14年进入区块链领域,带领一个初创团队研究区块链技术。之后加入onchain担任首席构架师。现为本体的创始人和总负责人。在上海分布信息科技有限公司(小蚁NEO的母公司)的介绍中,李俊为高级构架师。
真实性:15年的金融IT的经验。李俊可以说既有强大的技术背景,又有金融背景。金融科技领域多次带队的经验,证明他具有良好的金融素养,还有良好的技术管理能力与沟通协调能力,作为一个项目的总负责人,能力毋庸置疑。学历方面有介绍为复旦大学和曼切斯特大学的多学位,从多篇报道的交叉信息看出真实性较高。从李俊在专访中,流利的英语可以看出其留学经历。


季宙栋 | 首席战略官
本体首席战略官(CSO),前万达网络科技集团先进技术研究中心 副总经理, ,万达区块链负责人,前世界500强集团区块链负责人、(工信部)中国区块链技术与产业发展论坛副秘书长,开源工作组组长,中国电子学会区块链专委会委员,ISO/IEC TC307中国代表团成员,青岛区块链生态联盟副理事长。参与了工信部区块链白皮书及相关标准编制工作,撰写有《区块链开发指南》等专业书籍,牵头多项区块链社区活动。
真实性:季宙栋活跃于知乎巴比特等其信息真实性,和从他编著的书中可以看出的强大的技术背景,从多个网站的交叉信息来看真实性很高。


胡凝 | 资深协议架构专家
国内最早的语义网专家,资深的IT系统架构专家,有ERP、电子政务、游戏平台、流媒体等不同系统经验;13年开始参与美国绿点公司中国分部建立,有银行金融及预付卡业务行业经验。
真实性:身份信息较少,但在一篇报道中写出了胡凝的背景。


丛宏雷 | 资深区块链技术专家
毕业于清华大学计算机系,是分布式系统和去中心化共识算法设计的资深专家,曾在Cisco和EMC从事多年的分布式网络协议和分布式存储系统研究工作,随后负责大型集团区块链架构方面的工作。精通各类主要区块链体系架构和协议,参与组建中国最大的联盟链环境(银联-京东-招行-万达),具备交易所、供应链、电子合同及存证等应用实施经验,在Linux基金会超级账本项目做出大量代码贡献,也是中国电子技术标准化研究院认证的区块链系统功能测试专家,并带领团队在“超级账本亚洲黑客马拉松”中获得二等奖。
真实性:在知乎巴比特,和季宙栋的书中,丛宏雷都是联合作者,从技术的角度看,他的专业技术无毋庸置疑,所以从著书的角度看丛宏雷信息的真实度较高。


评:团队的技术在国内算得上领先,既有季宙栋前万达得区块链负责人,又有来自世界名校名企得资深技术人员,有着丰富得开发经验。本体项目负责人李俊在直播中说过,本体项目总共有50人,其中40是做技术开发的,在国内属于领先地位。


运营团队
总分50分,得分40分


杨文涛
商务拓展 副总经理。北京大学理学学士,经济学学士。约翰霍普金斯大学金融学硕士。北京大学学院学生会主席,美国Morgan Stanley Wealth Management金融分析师。金融与区块链行业应用方案专家,特许金融分析师CFA持证人。
真实性:在知乎和人人网中查到杨文涛为北京大学地空学院学生会主席,所以可以判断的他学历的真实性较高。


付冰漪

市场总监。有超过10年的市场及公关传播经验,曾任职于国际4A公司及国际领先的ICT企业,为品牌提供包括广告、公共关系与公共事务、数字营销等全方位传播服务。

唐家宁
海外市场专员,Daniel的工作经验包括文案撰写、翻译、社区管理及调研。他曾任职于比特币中国市场部,并参与过中欧关系的调研项目。目前Daniel负责管理本体的英文内容和社媒。本科毕业于Westminster大学的汉语和国际关系专业,硕士毕业于北京师范大学的中国当代发展专业。


评:从本体最近的热度看,运营团队还是很强大的。从白皮书中可以看出,一共涉及6人做市场运营,具有名校背景和丰富的工作经验,还聘有专业的法律事务总监,且信息的可信度较高。


3资本团队(权重20%,得78分)


达鸿飞 本体网络项目投资顾问,NEO小蚁的创始人。上海分布信息科技有限公司创始人。中国区块链社区的代表人物,上海浦东国际金融学会金融科技组委员。2013年起全职从事数字货币和区块链技术创新,联合创立了“比特创业营”,中国区块链行业的布道者。


评:此次本体网络项目为上海分布科技有限公司孵化项目,达宏飞作为分布科技的最大股东,不仅会给本体网络带来技术上的指导,也给会给到巨大的资本帮助,相信会让本体网络走的更远。


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合作伙伴中,有红杉资本、丹华资本、经纬中国、真格基金等实力雄厚的投资机构,产业影响力和资源整和能力很强。


4平台因素(权重10%,得82分)


1、本体平台占比分布


已经上的交易平台有7个,其中有全球交易量排名前三大的交易平台,币安,火币,OKEX,其中币安的成交额占比最大,每日成交额约3.3亿元人民币,达到了总成交额的59%,其中对BTC的交易对成交额占比达到46%左右,对ETH交易对占比是9%左右,对BNB交易对占比是3%左右,火币占比17.5%左右。


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2、ONT代币分配


本体的ONT代币总量设计为10亿个。其中投资机构和合作伙伴占28%,从neotracker的数据来看,这一部分份额有锁仓,尚未完全发放到市场流通;本体网络的生态拓展占25%,有利于后期项目的长线开放;核心团队持币15%,这一部分应该也有一定的锁仓期,具体时间暂未找到相关公开资料;社区和用户回馈占12%,其中已有约1300万代币在官网订阅活动中赠送,这是比较良好的社区激励机制;Neo理事会持币10%,其中已经有2000万按照1Neo:0.2Ont空投发放给Neo的持币人;本体技术社区份额占10%。截至2018年4月13日,初步估计ONT的市场流通量在2400万枚左右。


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5项目进度(权重5%,得60分)


1、官方本体ONT项目进展


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根据ONT网络各个方面了解到,关于本体的媒体报道在官方展示的比较多。所以结合目前掌握的信息判断,ONT网络当前进度为白皮书阶段。


2、Github代码情况


ONT在Github上的工程页面为:存在名为“ontology”和“document”两个核心库,根据显示,共有41名贡献者在其库上提交代码,见下图:


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(来自GitHub,2018年4月14日)


“ontology”的Watch | Star | Fork三指标分别为 9 | 20 | 23,均值为17。


“documentation”的Watch | Star | Fork三指标分别为 18 | 39 | 17,均值为24。


总体可看出,本体项目代码在github上得到关注与参与度一般。


6市场分析(权重5%,得81分)


从本体的生态白皮书来看,本体希望切入的市场是一个通用市场。读者也许会认为信任问题是一个垂直领域里问题,甚至可以被界定为征信行业的问题。其实不然,信任问题是价值流动时代的基础问题,是一个通用问题。只有那些采用区块链技术来解决某个特定问题的市场,例如汽车资产登记中的信任问题、股权资产登记中的信任问题、个人数据交换的信任问题的市场才属于垂直市场。


而对于通用市场的产品,作者认为,这样图景宏大和规模庞大的项目,必然是垄断性质的大公司的核心产品。而垄断性质的大公司,只有资本雄厚和有政府背景才可以在这样的市场中取得一定的份额。这样的市场,也必然是受头部前几名垄断的市场。


7社区支持(权重15%,得82分)


本体的社区有几个重要渠道:Twitter、Telegram、微博、微信公众号、巴比特、Medium、Reddit、Discord。


1、Twitter


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(来自Twitter,2018年4月14日)


本体在推特粉丝近4万,推文超过800条,社区跟粉丝互动较强,从而可以判断出ONT在Twitter上的活跃度为活跃状态。


2、Telegram


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(来自Telegram,2018年4月14日)


本体中文电报群人数也达到了一万八千五多人,活跃度极高。


参考链接:
https://twitter.com/OntologyNetwork
https://t.me/OntologyNetworkCN
http://github.com/ontio




8独立维度


1、风险评估


本体项目构造了一个宏大的图景。作者看到这个图景描述时,第一反应就是,除非有非常强大的资源和背景,否则,这样的图景是没有办法落地的。本体团队自身的项目规划是2020年成为全球最大的信任协作网络。参考阿里巴巴、腾讯的发展史,作者认为在这个时限内完成项目计划,存在落地风险,并且风险相对较高。


本体项目由于未进行ICO等融资操作,所以政策风险相对较低。


综上,本体项目的最大的风险是落地风险。


2、热度评估


可以说本体在2018年3-4月份是抢尽了市场的眼球,因为已有NEO的成功案例可供复制,投资人对这个项目充满了期待,在各大社群、媒体中,本体被广泛讨论。


另,作者从YouTube上了解国外的热度情况,国外已经有较多评测自媒体评测了本体项目。


综上,本体的项目热度可以评估为高。


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